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08年手机芯片格局巨变 09年联发科面临更严峻考验

来源:芯片解密-龙芯世纪   时间:2009-02-18   阅读:1044

 
    2008年突如其来的金融风暴使手机芯片供应商格局发生了巨变,随着德州仪器、意法半导体、飞思卡尔、高通、英飞凌等芯片巨头遭遇萎缩困境,联发科却依靠在GSM/GPRS/EDGE上的成功成为产业亮点。然而,面对09年更为严峻的经济形势,联发科面临一场时间与耐力的较量。
 
    手机芯片行业格局巨变
  2008年,手机芯片供应商格局发生了巨变。有大企业退出,有大企业介入,还有大企业被收购。在形成了强强对峙的格局后,业界很难判断哪家大企业能够成为这一市场上最终的胜利者。一方面,巨头之间的竞争将拉开序幕,另一方面,对于已经大规模投资无线市场的企业来说,如何获得高利润率是他们绞尽脑汁要做得事情。
  凭借着GSM上的传统优势和与诺基亚的紧密捆绑,德州仪器在这个市场上称霸多年。但随着越来越多的竞争者加入这个行列,特别是一些以成本控制和集成能力见长的企业进入这个领域。德州仪器被迫放弃了旗下的通用手机基带部门,这个部门的产品主要面向中国、印度等新兴市场,属于低端产品。但德州仪器同时强调将强化旗下的客户定制基带芯片业务以及OMAP业务。这两个业务一个是德州仪器最为重要的利润来源,另一个是维系在该领域内话语权的利器。
  欧洲芯片巨头意法半导体选择了另外一条道路,通过不断的联姻,来扩展自身在移动通信芯片领域内的优势。通过与恩智浦半导体、诺基亚的芯片部门和爱立信移动平台的整合,新公司拥有了以GSM/UMTS/LTE为路线的全套芯片产品,而且拥有诸多核心专利。但新公司也同样面临着内部资源整合的难题,也缺乏在市场上一枝独秀的产品。
  出身于摩托罗拉的飞思卡尔则显得有点落魄。随着母体摩托罗拉手机业务的一落千丈,飞思卡尔的出货量也在急剧下降。终于在去年宣布出售手机芯片部门,集中力量转向嵌入式芯片。博通公司则是一个“一招鲜”的典范,在成功拿到了苹果Iphone产品芯片供应权之后,迅速在此领域内蹿红,并已经成功切入诺基亚和三星的供应商名单。能够进入这两家企业的短名单,则有可能被认为是真正的玩家。
  特立独行的高通日子一直不错,它已经成长为最大的手机芯片企业,占到手机总体市场的29%,并且维持着很高的利润。但是,高通也已经认识到了CDMA产业链不断萎缩的事实,果断停止了演进技术UMB的开发,开始在WCDMA和HSPA上发力。
    另外一家芯片厂商英飞凌与博通相似,资源的局限性使得它只能选择一个方向进行突破,它的拳头产品超低端芯片的总出货量超过了1亿片。但旗下子公司奇梦达的巨额亏损以及公司整体战略的调整,已经使得英飞凌很难依靠一己之力翻身。
 
    联发科面临时间与耐力的考验
    08年的产业格局并不缺少亮点,依靠成功的商业模式和无微不至的客户关怀,中国台湾的联发科在GSM/GPRS/EDGE上取得了巨大的成功,占据了GSM市场15%左右的份额。与上述巨头不同的是,联发科的客户以中国大陆的国产品牌和山寨机为主,它并没有进入全球TOP5的短名单,这不得不说是一个奇迹。同时,联发科开始加大对于3G标准(TD、WCDMA)的研究,这也标志者联发科开始对其传统商业模式进行改革,将眼光瞄向全球市场。
    但是,现阶段TD的市场容量太小,也没有迹象表明在短期内可以走出国门;WCDMA则面临着激烈的市场竞争,联发科产品的成熟度也没有得到市场验证;CDMA2000制式由于被美国高通公司高度垄断,联发科已经明确表示不会介入,苦日子是不是真正来到了。
    联发科董事长蔡明介表示,面对着山寨机和国产品牌的哀鸿遍野,面对着手机TOP5的久攻不下,面对着TD-SCDMA的艰难开局,面对着WCDMA巨大的技术差距,面对着CDMA2000难以逾越的技术鸿沟,这将是一场时间和耐力的较量。
    随着内地品牌手机和“山寨机”双双低迷,以及中国移动TD终端大规模集中采购迟迟没有进展,联发科开始体会到了日子难过。2008年12月29日,联发科大幅调低第四季度财报预期,预计营收将亏损3000万至4550万美元,但随后发布的财报并没有这么难看。财报显示,联发科去年全年营收904.02亿元新台币,较2007年增长12.5%,税后净利润191.9亿元新台币,较2007年下降42.9%,每股纯益18.01元。
  从2008年下半年开始,手机行业受到金融危机冲击更加明显,出货量大幅下滑。而内地的手机厂商,9成以上使用联发科的芯片解决方案。有数据显示,受危机影响,2008年10月开始,国内手机销量约下滑了3成,销往印度、俄罗斯以及一些非洲国家的产品,几乎处于停滞状态。由于缺乏世界性品牌的支持,;联发科的出货量陷入了群体性的下滑。
  同时,联发科寄予厚望的TD芯片也遇到了难题。觊觎中国移动超过4.5亿的存量用户和强大的市场运作能力,联发科义无反顾的加入了TD阵营。先是提出全资购买重邮信科,在遭到拒绝之后,转向了美国的ADI,通过ADI和大唐移动结成了战略合作伙伴关系。单纯的从合作模式上来讲,这是个双赢的结局。在中国移动进行的前两次集采中,他们的芯片解决方案拿到了超过半数的份额。
  但出于更加宏观的考量,中国移动暂缓了TD终端的采购,这对于联发科来讲,也是个不小的打击。但这对TD芯片供应商展讯、T3G、重邮信科来讲,则不下于一场灾难。在这场耐力的角逐中,联发科还是占据了上风。
    在WCDMA制式上,联发科缺少研发的投入,至今也没有成熟的产品推出。而国内WCDMA网络建设即将告一段落,如何在4月份进行的首轮终端招标中,有所斩获将成为联发科的难题。在这场时间的竞赛中,联发科明显的处在下风。