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09年一季度IC市场下滑严重 下半年回暖可期

来源:芯片解密-龙芯世纪   时间:2009-07-29   阅读:844

 
    根据中国半导体行业协会的统计,2009年一季度中国集成电路产业实现销售收入202.74亿元,同比下降了34.1%。集成电路产量为73.1亿块,同比下降了18.5%。同时,海关的数据显示,一季度中国进口集成电路249.4亿块,同比下降了19.5%;进口金额215.4亿美元,同比下降了27.9%。据粗略估计,2009年一季度中国集成电路市场下滑近20%。
 
    根据SIA的统计,2009年一季度全球半导体市场销售额与2008年一季度相比下降29.9%,就算与发展缓慢的2008年四季度相比,市场仍然下滑了15.7%。再从产能利用率来看,根据SICAS统计,从2008年Q3以来,全球半导体产能利用率就开始出现明显下滑,而到2009年一季度,全球半导体产能利用率仍然在下滑,目前的产能利用率已经在60%以下,全球半导体行业在2009年的发展并没有好转。
 
    相对于2007年18.6%的增速,一向保持快速发展的中国IC市场,增速下滑超过10个百分点,远远超过全球市场增速的降幅。中国的集成电路市场主要决定因素就是进口,进口和国内产业占中国集成电路市场的比重大约是7:3,而一季度中国进口下滑27.9%,产业下滑18.5%,事实上根据赛迪顾问(CCIDConsulting)从下游整机产量推算出的2009年一季度中国集成电路市场规模为1190.5亿元,同比下滑为20.5%。
 
    不过,另一方面,分析师和业内厂商似乎在2009年看到了一些行业复苏的迹象。首先是据SIA统计,2009年3月份市场单月统计比2月份有所提高;其次从环比来看,2009年一季度全球半导体市场规模的下滑速度与08年4季度相比有所减缓;此外,2009年以来,多家半导体厂商和设备厂商的订单出货币都出现了回升的势头。再从行业指数来看,2009年3月,费城半导体指数大涨22.19%,创近五个月新高,走势明显强于道琼斯指数;而台湾的电子零组件指数则上涨20.6%,中国的CSRC电子行业指数也上涨19.3%。除了数据上的复苏迹象以外,业内已有厂商认为行业已经“触底”,英特尔CEO欧德宁认为半导体市场在2009年一季度已经“触底”,意法半导体和台积电也认为实际市场好于业界的预期,而且认为市场和可能在09年二季度就将开始逐渐回暖。
 
    虽然市场将在2009年回暖,但是从2009年全年来看,全球市场仍然可能出现20%的深度负增长,而中国市场方面,可能会遭受首度负增长。集成电路市场的增长,主要取决于下游整机产业的发展速度,之前中国集成电路市场连年出现高增长率,其最直接的因素就是笔记本电脑。手机和液晶电视等产品产量的高增长所致,而2009年以来,根据中国工信部统计信息显示。截至2009年一季度,笔记本、手机和液晶电视的产品产量增速同比都出现了明显降幅,而手机产量更是出现了-3.7%的下滑,下游产品产量增速的下滑将直接导致上游集成电路市场的发展。综合分析中国下游产品产量、中国集成电路产业情况以及集成电路进出口情况。
 
    分析认为,2009年全年,中国集成电路市场规模将会下滑5%左右,首次出现负增长。然而未来中国市场的发展仍有很多不确定性因素,包括全球经济恢复情况;中国政府对集成电路行业的支持力度以及相关政策的出台,例如家电下乡等政策等;此外,人民币汇率的走势也将会在一定程度上影响中国集成电路市场的发展。此外值得注意的一点是,经历了多年的发展之后,中国已经成为全球集成电路的主导市场,未来全球市场的走势,很大一部分将取决于中国市场的走势。
 
    同时,赛迪顾问对市场回暖论持谨慎态度。首先分析统计数据,虽然2009年三月份市场单月回升、厂商订单出货币的确是有一定增长,但增长幅度非常有限,而且这部分增长,很可能是下游厂商为了填补库存拉动的,由于未来发展的不确定性,很多半导体下游客户都将自身库存维持在一个较低水平,而2009年以来库存的消耗使得这些客户需要进行一些额外的采购来填补相对较低的库存水平,现在的问题是,如果下游产品需求没有出现明显的恢复,那么在下游客户填平了这部分库存水平之后,半导体厂商的订单是否还能保持增长?
 
    再从行业指数来看,赛迪顾问认为行业指数的增长是正常的,而且也同样认为半导体市场将在2009年回暖,但是,不代表行业在一季度就能完成“触底”,从经济学的角度来看,股票行业指数毕竟是先行指数,因此这些指数在2009年一季度的回暖是正常的,然而这个先行指数到底领先实际市场几个月,这需要未来市场的实际发展来验证。而部分厂商的乐观虽然有一定的实际做参考,但这些厂商的参考点基本都是自己企业的订单以及产品销售情况,难免有片面的情况。至于2009年一季度市场行业是否“触底”的问题,赛迪顾问目前认为还需要做进一步的观察,但综合来看,2009年下半年,半导体行业应该能够开始真正回暖。