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LDK对2010年光伏市场的一些观点

来源:芯片解密-龙芯世纪   时间:2009-11-06   阅读:883

  2009年10月30日,由中国南方电网、中国国电集团和《能源》杂志社共同主办的“2009(首届)中国能源企业高层论坛”在北京召开。
  朱良保:尊敬的李院长,尊敬的各位媒体朋友,我主要讲一下LDK对2010年光伏市场的一些观点。我们认为2010年优质的硅原料产能依然非常紧缺。即使在经济危机下的2009年,我们预计全球的光伏需求量会达到1.7亿G瓦,相对08年还会有较大幅度的增长。
  这是传统的国际大厂多晶硅供应产能,总计到2010年预估会达到4800吨。中国政府已经出台了针对多晶硅行业的最新调控措施,这条措施出台以后我们估计多晶硅行业的发展会更加理性、更加规范。2008年中国多晶硅的产能为两万吨,实际的产量只有四千吨左右,在建产能约八万吨,但必须明确这些产能只是纸面上的,规划上的产能,大部分厂商在成本、能耗、环保等根本无法达到国际领先的产品,甚至也远远无法达到国内政策的标准。因为这些规划的产能永远无法成为实际产能。
  国际大厂生产成本控制在30美元每公斤以下,随着多晶硅价格回归理性,意味着只有达到这个成本线才能在未来市场的竞争中生存。也只有达到30美元每公斤成本以下的产能,才能称得上是优质产能。多晶硅厂商即使达到准入标准,但由于多晶硅厂商无法生产半导体级硅,也无法在太阳能级硅的竞争中取得成本优势,意味着多数国内硅厂商将永远无法真正赢得任何市场。虽然太阳能级的硅纯度要求会比半导体级硅的要求程度低,但太阳能级的硅对杂质的要求,比如铜、硼、磷的要求是非常高的,能够长期稳定的生产质量优质的半导体级硅同样也是不小的挑战。
  随着多晶硅价格回归理性,物理法提升我们认为很难再具有成本优势。传统国际大厂的生产成本也在增加,虽然国际大厂不断扩建自己的产能,但是化工装置从开始投产到完全生产的长周期,也是需要耐心等待。按照2010年光伏市场10G瓦的规模,传统大厂在建产能即使全部达产,总产能达到五万吨,也仅仅只能满足市场一半的需求,存在着巨大的市场缺口。我们认为随着2010年光伏市场应用的增长以及半导体行业的复苏,优质硅原料产能依然稀缺,光伏行业将遭遇优质硅原料的供不应求。注意,我说的是优质,就是说达到达到30美元每公斤以下,高于这个成本,生产成本本来就是亏损的,也没有意义。
  再来谈硅晶片市场。与半导体晶源行业相比,光伏晶源产业还有很大的空间,小型的硅晶源厂由于技术、质量、产品的可靠性等原因,以及在市场上丧失了竞争优势,未来晶源厂的竞争焦点集中在规模、成本和技术方面。通过技术研发铸造更薄的晶片,更少的切割损耗来降低成本。另外通过硅原料和(降料)的回收来降低成本,通过设备的国产化和产业集群的本地化来降低成本,这是LDK采用的几种降低成本的路径。
  目前市场价格让众多不具备竞争力的小型硅源厂逐步退出了市场。占世界主要产蒙和市场的REC等厂商的生产成本,几乎与目前的市场价格一致。从9月份至今金元的市场价格正企稳并幅回升。LDK的目标是将金元加工成本控制在2万欧元到2.5万欧元之间,结论是大型晶片厂在生产成本上会越来越经过竞争力,市场份额也会越来越高。
  目前市场上优质的晶片产能已经紧缺。
  我们的一个观点光伏优质产能也将供不应求,这是美国、欧洲包括中国包括日本最近出台的针对光伏产业的措施。我们认为光伏行业很可能是最早走出危机的产业之一。经济危机对光伏产业的影响实际上不是供求的影响,更多是市场结构的影响。由于大型的金融机构谨慎放贷,谨慎投资光伏项目,导致光伏的需求突然消失,这是实际的。在供求的角度与巨大的市场需求之间,我们认为光伏是相对来说比较健康的。另外光伏产业市场的基本面是没有变化的,各国的政策以及快速发展的趋势没有变化。发展低碳经济或者是环保产品,将是能最佳的能将其危机、经济危机、能源环境危机协同解决的最好选择。我们认为每一次危机的结束都依赖于新的科技、新的产业的发展,过去我们看到了汽车产业的崛起,这次我们将会看到光伏产业崛起。
  2010年光伏优质产能同样供不应求。第一点由于经济危机大部分的光伏公司都将节省这种资本支出,导致本年度没有新建光伏投产。第二点是为了控制库存,导致2010年初的市场需求将遭遇到很多光伏厂商没有库存,导致很多厂许多库存,造成市场供应的紧张,一些落后的产能本来就会自然淘汰。随着经济危机的发生,光伏行业正在积极的探讨新的商业模式。我们想这种商业模式的探讨,也会有效的化解光伏市场的发展瓶颈。金融危机对光伏行业有挑战,但更大的是机遇,促进了成本下降、市场空间放大。
  第五点是各国政府都加大了新能源的支持。我们认为2010年的光伏市场不会再有2009年疲态,整体上优质光伏产能将供不应求。
  现在向大家汇报一下LDK最近的进展。这是我们2009年9月世界第一个单体多晶万吨级高纯硅工厂在LDK投产。它是世界上单体最大的厂,一万五千吨,这是世界上第一个。该项目完全掌握自主知识产权,拥有最低的能耗指标,最具优势的成本控制水平。我们的目标是在正常生产以后将成本控制在25美元每公斤以下。LDK高纯硅的生产技术目前已经是非常具有竞争力,低能耗、无污染、全闭环,拥有世界顶级的成本控制能力。LDK生产的高纯硅料将全部供应给我们自身的硅片生产,为我们提供成本支撑。上个月生产出了世界最大的硅锭,八百公斤的硅锭,这将大幅度的降低硅片生产的能耗和成本。目前晶片的切割厚度可以达到160UM—180UM。我们目前也正在建设三万吨的降量回收系统,包括一些主要的光伏生产设备的铸锭炉等设备已经实现了国产化。在江西赣西小城世界级的产业集群正在形成,我们相信LDK逐步在形成最具成本优势的世界领先硅片制造能力。
  (图)这是LDK的市场分布。全球前20大的电池生产厂商,都是我们的客户。LDK2008年赞助了世界第一辆太阳能汽车。从图片看到这辆汽车样子还是非常丑陋的,但是科技的发展是非常快。只要想到第一辆蒸汽机火车出现的时候,所有人都认为它是怪物,它跑的甚至比马车还慢的时候,我们就可以想象光伏行业是非常具有发展前景的,只要给它一点点的时间。
  这是LDK在德国建设的大型光伏电站以及并光。在LDK的研发楼前,上个星期刚刚建成了国内最大单体的太阳能光伏车床。对光伏行业我们认为有三个观点:能源危机是长期的,经济危机是暂时的,光伏行业的成本趋势是下降的,传统化学的成本是上升的。我们相信在不远的将来它们会形成交界,交界之后光伏行业将迎来爆发性的增长。光伏行业是最有希望将三个危机协同解决的产业,也必将在这轮危机中得到快速的发展。