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扩产与库存的尴尬局面--半导体行业

来源:芯片解密-龙芯世纪   时间:2010-05-25   阅读:823

  JP摩根的分析师ChristopherDanely在5月18日的一份报告中指出,部分Virtex-5的供货周期由4至6周已延长至10周以上。

  实际上不少华尔街的分析师近几周来纷纷发表报告,称担心FPGA供应商Xilinx及Altera的库存情况,不过某些人士却认为不必为此担心。赛灵思CFOJonOlson在年度股东电话会议上曾表示,赛灵思的强劲增长主要来源于新产品的发售,并且正在于客户共同努力来确定他们是否有缓冲库存。“总的来说,他们的库存量很少并且零售状况良好。”Olson说。

  Danely一方面上调了赛灵思2011年业绩水平,但他同时提出赛灵思的库存问题。Danely表示,思科二季度的预定进货额水平为43亿美元,相对于一季度的33亿美元来说,上升了30%,而一季度的增量仅为19%,这也就意味着客户有可能采用“双重订货”方式。

  Danely表示,一旦零部件交货期延长,OEM会采用多种渠道下单,而仅使用能最先拿到现货的那部分订单,取消其他订单,而这会导致厂商或渠道商库存增加。

  一位从事分销十余年的人士同样表达了此种担忧,双重订单完全没有意义,并且也无法解决现在的缺货问题,并且,有可能造成客户及厂商双方面风险。

  对于客户的风险,该位人士指出一旦供需矛盾不再紧张,产品马上会“一拥而上”,造成价格下跌。“这样就是会造成谁有库存谁亏本,从拼命做库存到拼命压库存,在厂家刚刚开始加大产能的前提下,又无法及时减产,因此会给客户造成价格越来越便宜的感觉,此时客户便会拖延采购的时间,也就造成了半导体产业链的再一次崩溃。”

  该人士同时表示,“供应商面对扑面而来的订单,无法分清市场大实际需求,造成了不扩产就丢掉份额一扩产就过剩的尴尬局面。”

  “如果原厂对代理商管理到位的话,代理商的库存、客户的实际需求应该是清楚的,但迫于形势,客户往往自己会糊涂,原厂自己就要好好甄别了。”该位客户建议到,“听代理商的、听客户的,最后要变成自己的,不然,最后自己也搞糊涂了。”

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